1、趣经女儿国：师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧，欲招唐僧为夫。

唐僧割断情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏宫中的琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞。悟空与八戒与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤，后经昴日星君相助，才降伏了蝎子精。

2.孙悟空大闹天宫:孙悟空拜师求艺归来,本领大增,自称“美猴王”便去东海龙宫借兵器,得“如意金箍棒”又去阴曹地府,把自己名字从生死簿上勾销龙王、地藏王去天庭告状,玉帝把孙悟空召入上界,授他做弼马温，悟空嫌官小,打回花果山。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空,没有成功,便请孙悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃了蟠桃,搅了王母娘娘的蟠桃宴，玉帝再派李天王率天兵捉拿；悟空被擒，悟空被置丹炉锻炼四十九日,依然毫发无损,还在天宫大打出手玉帝请来佛祖如来,才把孙悟空压在五行山下

3、天竺收玉兔：天竺国布金禅寺中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。

悟空救起欲投河自尽的寺中女子，问明女子原是天竺国真公主，一年前被黄风刮走。悟空揭破秘密与假公主打斗。嫦娥下界收服假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。